万家彩票在线注册-资金疯抢宁德时代定增,高瓴资本独吞百亿!为什么这么火爆?

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  7月17日晚间,动力电池巨头宁德时代公布了定增结果。

  公告显示,高瓴资本管理有限公司获配100亿元成为最大赢家,本田技研工业(中国)投资有限公司获配37亿元,UBS、摩根等机构瓜分了剩余约60亿元。

  38家机构投资者申购

  9家机构胜出

  根据投资者认购情况,宁德时代本次共发行人民币普通股(A股)1.22亿股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次非公开发行价格为161元/股,募集资金净额为人民币196.18亿元,锁定期为6个月。

  161元/股的发行价格,相当于申购报价日(2020年7月6日)前20个交易日均价163.81元/股的98.28%,相当于发行底价129.67元/股的124.16%。

  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,即2020年7月2日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%,即不低于129.67元/股。

  这样的价格,直接反映出这场再融资的竞争有多激烈。

  根据公告,共有38家投资者参与了申购,包括JP摩根、美林国际Merrill Lynch International、UBS AG(瑞士联合银行集团)等顶级外资;华夏、博时、鹏华等国内头部基金公司;上汽集团旗下的上汽颀臻(上海)资产管理有限公司等产业资本。

  最终只有9家机构胜出。

  来源:公司公告

  其中,多家机构给出了超过160元/股的高价,高瓴资本更是进行了三次报价,每次认购金额都是100亿元,最高报价为161.98元/股。

  发行完成后,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)成功进入到宁德时代前10名股东名单中,持股比例2.27%。

  高瓴资本的大手笔 ,让有些人看不懂。有公募基金经理不懂就问:“高瓴2018年就买了300万股宁德时代,2年时间都可以以定增价4折的价格买入,6月底之前股价也都低于定增价,为什么非等到股价暴涨了再高价拿定增呢?哪位大佬能解读一下?”

  今年以来,宁德时代股价持续大幅上涨,年内已累计上涨79%,总市值已超4300亿元。截至7月17日收盘,宁德时代股价为195.70元。

  来源:wind

  招商证券指出,宁德时代在全国汽车销量占比60%的合资品牌中,已经占据先机,在德系、美系、韩系合资企业中均占据较高份额。考虑到消费者对汽车品牌有一定黏性、传统巨头均开始发力电动化,未来合资品牌很可能是国内新能源汽车销量的另一大主力贡献。

  跨国车企加速绑定

  在华动力电池企业

  本田亦斥资37亿元认购宁德时代,尽管只获得公司1%的股份,其161.5元的报价也仅仅比最终发行价格高了0.5元,可以说是险胜。

  几天前,宁德时代宣布与本田签署战略合作协议,本田拟参与公司此次定增并获得1%的股份,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。宁德时代将向本田在中国生产的汽车供应纯电动汽车(BEV)使用的动力电池,产品预计于2022年向中国市场投放。

  宁德时代的国内市占率超过50%,已经连续3年位居全球首位,并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年,宁德时代动力电池累计出货32.5GWh,占全球市场的27.87%。

  除了宁德时代以外,还有多家中国动力电池企业已经在全球范围内崭露头角。据智研咨询统计,2019年度,全球动力电池出货量排名前10的企业中,中国企业有5家,分别是宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩高科和力神电池,另有2家日本企业和3家韩国企业,这10家龙头占据了全球85%的市场份额。

  因此,最近一段时间以来,跨国车企纷纷加大与中国汽车动力电池供应商的绑定。5月28日,大众汽车(中国)投资有限公司收购了宁德时代26.47%的股份,成为第一大股东。7月3日,梅赛德斯-奔驰宣布与中国动力电池电芯制造商孚能科技(赣州)有限公司深化战略合作,并收购了孚能科技3%的股份。

  “在动力电池产业链中,中国已经成为全球最重要的动力电池生产和制造国家,如果不绑定中国的动力电池工厂,未来新能源汽车渗透率达到30%以上的时候,电池环节可能会制约整车厂的发展。”伊维智库研究总监吴辉向中国证券报记者表示,投资中国电池厂主要为布局中国的新能源汽车市场,从政策的角度考虑,未来整车厂要抢占中国的市场,对于关键零部件的国产化比例肯定有一定的要求,因此整车厂投资电池工厂,也是为了以后与中国的动力电池企业合作。

 

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责任编辑:常福强